Clients
Le module CRM de FixVault centralise toute la relation client : coordonnées, historique réparations, factures, fidélité, et accès au portail self-service.
1. Créer un client
Menu Client → Liste clients → + Nouveau.
Particulier
| Champ | Obligatoire |
|---|---|
| Prénom | Oui |
| Nom | Oui |
| Recommandé (notifications, portail) | |
| Mobile | Recommandé (SMS) |
| Adresse | Optionnel |
Professionnel (B2B)
| Champ | Obligatoire |
|---|---|
| Raison sociale | Oui |
| SIRET / SIREN | Recommandé |
| Forme juridique | SARL, SAS, EI, etc. |
| N° TVA intracom | Pour facturation UE |
| Contact référent | Nom + email |
💡 Astuce — Lors de la saisie du SIRET, FixVault interroge l'API gouvernementale pour pré-remplir raison sociale, adresse, forme juridique, code APE.
2. Détection automatique de doublons
À la saisie d'un email ou d'un mobile, FixVault vérifie les doublons :
- Doublon strict (email identique) : alerte rouge, refuse la création.
- Doublon probable (mobile identique, nom proche) : alerte orange, propose de fusionner ou continuer.
3. Multi-contacts
Un client peut avoir plusieurs contacts (gérant + comptable + atelier).
Onglet Contacts de la fiche client → + Ajouter contact :
| Type | Usage |
|---|---|
EMAIL | Email secondaire |
MOBILE | Mobile secondaire |
PHONE | Fixe |
WHATSAPP | Numéro WhatsApp |
Un contact peut être marqué principal (utilisé par défaut pour les notifications).
4. Édition et fusion
Modifier
Cliquer sur le crayon ✏ à côté de chaque champ → édition inline. Sauvegarde automatique.
Fusionner deux fiches
Cas typique : un même client a deux fiches (saisie en double). Sur l'une des fiches : ⋯ → Fusionner avec… → sélectionner l'autre fiche.
L'opération :
- Conserve la fiche cible.
- Réattribue tous les tickets/factures/devis de la source vers la cible.
- Supprime la fiche source.
- Trace l'opération dans l'audit log.
⚠️ Attention — La fusion est irréversible. Vérifiez bien les deux fiches avant de valider.
5. Programme de fidélité
Réglages → Fidélité : activer + définir la règle.
Exemple : 1 point par euro dépensé, 100 points = 5 € de remise.
Sur la fiche client, onglet Fidélité :
- Solde actuel.
- Historique gains / utilisations.
- Bouton Ajuster (admin uniquement) pour correction manuelle.
Lors d'un encaissement POS, les points utilisables sont proposés automatiquement.
6. Historique tickets / factures / devis
Trois onglets sur la fiche client :
- Tickets : liste chronologique avec statut, durée, technicien.
- Factures : factures, statut, montant payé/dû.
- Devis : devis, statut, conversion.
Filtrage et export Excel disponibles.
7. Tags et groupes
Tags libres
Étiquettes texte personnalisables : VIP, mauvais payeur, pro, étudiant...
Filtrage de la liste clients par tag.
Groupes structurés
Client → Groupes : groupes mutuellement exclusifs.
Exemples : Particuliers, Professionnels, Associations, Mairie.
Utilisé pour le ciblage des campagnes marketing (voir chapitre 08).
8. Top clients
Client → Top clients : classement par CA sur 30 j / 90 j / 12 mois.
Permet d'identifier vos meilleurs clients pour des actions VIP (réduction fidélité, prêt d'appareil, etc.).
9. Portail client
Chaque client peut se connecter à son espace personnel sur
https://app.fixvault.fr/portal.
Accès
- Le client saisit son email.
- Code 2FA envoyé par email (valide 10 min).
- Session JWT 24 h.
Fonctionnalités
- Liste de ses tickets en cours avec statut temps réel.
- Liste de ses factures (PDF téléchargeable).
- Liste de ses devis + signature électronique.
- Mise à jour de son profil (adresse, téléphone).
📌 Note — Le client multi-boutique voit toutes ses interactions, quelle que soit la boutique de votre réseau qui l'a servi.
10. Suivi public (sans compte)
Pour les clients qui ne veulent pas créer de session, lien public :
https://app.fixvault.fr/tracking/T-1337
Affichage minimal : statut du ticket, date prévue de fin. Aucune info sensible (pas de prix, pas de coordonnées personnelles).
💡 Astuce — Le lien public est inclus dans le SMS de confirmation automatique. Pas besoin de l'envoyer à la main.
11. RGPD : droit du client
Le client peut demander :
- Article 15 (export de ses données) → bouton Exporter mes données sur le portail.
- Article 17 (suppression) → email à privacy@fixvault.fr ou directement depuis le portail.
Voir chapitre 11 — RGPD.
12. Dissocier un champ
Si un client a saisi par erreur un champ (mauvais email, mobile d'ex-conjoint), vous pouvez le dissocier sans le supprimer définitivement :
Fiche client → champ → ⋯ → Dissocier.
Le champ devient vide, l'historique du champ reste tracé dans l'audit log.
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